恒安(中国)投资有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告_新浪财经

  (合格出资者)

  (住宅):厦门省湖里区市木浦路103号1802室

  发行人的董事会和尽量的董事保证、给错误的劝告性公务的或大人物们未,而且其满足的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

  要紧微量

  1、Heng(柴纳)通用汽车中国公司(以下略语“发行人”或“公司”)面对合格出资者裸体发行不超越人民币亿元(含亿元)保释金(以下略语“这次保释金”)已购置物柴纳有价证券人的监督管理任命证监照准[2016]1923号文审阅。

  分期发行保释金,内容Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)(以下略语“比较期保释金”)为首期发行,发行余地是10亿元。,超额配售不能超越10亿一元纸币。。保释金分为两类。,内容,基本的套的余地为人民币9亿元。,多样二的假定是人民币1亿元的余地。。

  2、每张保释金估价100元人民币。。

  3、柴纳诚信有价证券评价股份有限公司多个的评价,发行人的次要信誉评级是AAA。,该保释金的信誉评级为AAA。。保释金发行前,能胜任6残冬腊月,2016年度发行人的净资产为1。,493,万元(能胜任2016年6月30日兼并日志中专卖药品权益会诊),兼并日志的资产负债比率。上市前的保释金发行,最亲近的三公有经济年度发行人的平均估价可分派来回,万元(2013年、2014年和2015年兼并日志规格归属于总公司专卖药品的净赚平均估价值),据估计,该保释金的利钱率不上面的岁。。发行人在保释金发行前的财务指标契合互相牵连规则。

  4、这种保释金是无依据的。。

  5、保释金是不变的利钱率保释金。,分为两个多样:多样1年5年。,默许标尺为人民币9亿元。;多样1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的保释金中间选择得到或获准进行选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄销品销售额商将由于,在总发行余地(包孕超额配售使相称)中,决定。当杂多的订阅缺乏时,另独自物种就完毕了。,接受多样的音量将按必然使均衡分派。;在安心健康状况下,发行人和主寄销品销售额商将决定能否使开始作用呼叫。,为了使两个多样的息票利率契合必须情况。

  比较期发行的两种保释金整个发行给合格出资者。,试件利钱率将鉴于Offin下的簿记后果。,发行人与次要寄销品销售额商的和约书。

  年利钱率是按单一利钱计算的。,要不是来回,误卯的利钱。利钱每年付一次。,温存考虑过的一次还本,决赛一次利钱与基金一齐报应。。

  6、一般保释金息票利钱率查询区间为:多样1的熄灭是,物种二的熄灭是。发行人和主寄销品销售额商将于2016年9月5日(T-1日)向网下出资者举行利钱率询价,由于所得后果决定保释金的终极息票利率。发行人和主寄销品销售额商将于2016年9月6日(T日)在上海有价股票市所网站()上公报比较期保释金的终极票面利钱率,请关怀出资者。。

  7、发行人的信誉评级是AAA,即将到来的问题的信誉评级是AAA。,比较期保释金契合举行新质押回购市的提出请。发行人拟向上海有价股票市所及柴纳有价证券登记簿结算有限责任公司上海公司用功新质押回购修理。是否照准,片刻系数等事情将按柴纳有价证券登记簿结算有限责任公司上海公司的互相牵连规则处决。

  8、比较期保释金发行采取网上面对《保释金发行与市必需品穿戴的》(以下略语“《必需品穿戴的》”)、《上海有价股票市所保释金必须出资者适当的性必需品穿戴的》(以下略语“《适当的性必需品穿戴的》”)规则的合格出资者询价配售的方式发行。发行人和次要寄销品销售额商该当依。在当心三中片刻阐明了得第二份食物名主要的。、(六)网上发行。

  9、网下仅供合格出资者。。QFII经过参考净的钱R参加子网购得,在合格出资者的网上,最低的购得单位为1。,000手(100万元),超越1,000只手必需品是1只。,000手(100万元)概数下有多个分社的旅行社。,除非主寄销品销售额商另有规则。

  10、出资者不得私生的应用其余的的记述或资产,都不的容许私生的融资或为其余的私生的融资。。出资者购得和迷住保释金时,应庆祝互相牵连法度。、柴纳有价证券人的监督管理任命某方面及使关心规则,并承当使关心的的法度责任。。

  11、出资者应当心保释金的发行。、发行宾语、分派量、发行时间、接受大大地、接受顺序、接受价钱和接受钿的片刻规则。。

  12、发行人将在上市后尽快买卖上市拘泥产生。,保释金发行的片刻时间另行公报。。比较期保释金可同时在上海有价股票市所集中竞相出高价市体系和不变的进项有价证券多个的电子平台上市市,未在上海有价股票市所上市。。

  13、本公报仅对比较期保释金发行的使关心事情举行阐明,比较期保释金不包括什么都可以使就职建议。。出资者期望听说更多使关心一般保释金的健康状况。,请温存读《Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)(合格出资者)募集阐明书》,该募集阐明书摘要已见报在2016年9月2日(T-2日)的《上海有价证券报》上。涉及即将到来的问题的互相牵连通知,出资者也可在上海有价股票市所网站查询。

  14、涉及即将到来的问题,安心发行人和寄销品销售额商将即时向上海公报。,请关怀出资者。。

  释义

  在即将到来的公报中,除非另有阐明。,后面的字句具有以下价值:

  ■

  注:而且特别作图在远处,即将到来的通知切中要害极度的数值都保存在小数的后2位。,是否等同不婚配每构造i的终极值积和,整个是由四个一组之物炉边和五个的入口处形成的。。

  一、一般发行保释金的根本健康状况

  1、保释金规定:Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)(多样1略语为“16恒安01”、第二份食物种崇高的16 Heng An 02。。

  2、发行余地:保释金发行余地不超越1000亿元人民币(I),分期发行;内容,即将到来的问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿一元纸币。(含10亿元)。保释金分为两类。,内容,基本的套的余地为人民币9亿元。,多样二的假定是人民币1亿元的余地。。在杂多的保释金中间选择得到或获准进行选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄销品销售额商将由于,在总发行余地(包孕超额配售使相称)中,决定。

  3、超额配售权:发行人和寄销品销售额商将由于互联网网络购得。,决定能否行使超额配股得到或获准进行选择,即在根底发行余地10亿元的根底上,由于保释金发行余地,血液循环。超额分派使相称引入了使相称分派得到或获准进行选择。,回调率不受限度局限。。

  4、面值与发行价钱:保释金的估价是100元。,票面的发行。

  5、保释金多样与成熟:保释金是不变的利钱率保释金。,分为两个多样:多样1年5年。,默许标尺为人民币9亿元。;多样1年。,默许标尺为人民币1亿元。。多样1保释金崇高的16亨01。,保释金密码136690;多样二联崇高的16横02。,保释金密码136691。

  这一时间的两个韧带可以相互作用。,过逾分派使相称也可以在这两个多样中间举行交流老兄。,回调率不受限度局限。。2016年9月5日(T-1日)发行人和寄销品销售额商将由于互联网网络购得。,一致同意后,决定能否启动种间回调机制。,即高处独自多样的发行余地。,同时,另一多样的发行余地也会高处。,回调率不受限度局限。(如某个多样的发行余地全额回拨至另一多样,如今的保释金使退役地被替换成单一多样。。当杂多的订阅缺乏时,另独自物种就完毕了。,接受多样的音量将按必然使均衡分派。;在安心健康状况下,发行人和主寄销品销售额商将决定能否使开始作用呼叫。,为了使两个多样的息票利率契合必须情况。

  6、保释金产生:实名制记账保释金。出资者购得的保释金在ESCRO对齐登记簿托管。。发行保释金后发行,保释金迷住人可以依保释金的规则让保释金。、质押及安心事情。

  7、保释金利钱率及其决定方式:该保释金采取不变的利钱率产生。,息票利钱率将以CORR向合格出资者裸体出价。,发行人和簿记员将由于利钱率决定利钱率区间。,簿记归档。

  比较期保释金的息票利钱率有线广播度计算。,要不是来回。

  8、还债基金和利钱的截止期限和方式:一般保释金每年报应利钱。、温存考虑过的一次还本。利钱每年付一次。,决赛独自利钱与基金一齐报应。。保释金利钱报应将由于互相牵连规则举行计算。,报应本息的片刻事项。

  9、发行的基本的天和利钱日期:发行的基本的天是2016年9月6日。,利钱的日期是2016年9月8日。。

  10、付息日:

  多样1:2017年至2021年间每年的9月8日为上一计息年度的付息日(如遇非市日,和推误卯下独自市日。;在延年益寿期内报应的利钱不独自计算。。

  多样二:2017年的9月8日为上独自计息年度的付息日(如遇非市日,和推误卯下独自市日。)。

  11、学分日:

  比较期保释金多样1的学分日为2021年9月8日(如遇非市日,和推误卯下独自市日。;在延年益寿期内不再报应利钱。。

  比较期保释金多样二的学分日为2017年9月8日(如遇非市日,和推误卯下独自市日。;在延年益寿期内不再报应利钱。。

  12、利钱登记簿日:保释金的对齐日期是前1个市日。,在该登记簿日当天收盘后登记簿在册的这次保释金迷住按人分配的有权购置物上一计息年度的保释金利钱。

  13、报应概略:这次保释金于每年的付息日向出资者报应的利钱为出资者能胜任利钱登记簿日收盘时所迷住的这次保释金票面等同与票面利钱率的作品,于学分日向出资者报应的本息为出资者能胜任兑付登记簿日收盘时出资者迷住的这次保释金决赛一期利钱及平稳的票面等同的基金。

  14、依据健康状况:这种保释金是无依据的。。

  15、信誉评级和信誉评级机构:柴纳诚信有价证券评价股份有限公司多个的评价,该保释金的信誉评级为AAA。,发行人的信誉评级是AAA。

  16、在有价股票市所上市的保释金:上海有价股票市所。

  17、主寄销品销售额商:国信有价证券股份股份有限公司。

  18、保释金受命守护者:国信有价证券股份股份有限公司。

  19、簿记守护者:国信有价证券股份股份有限公司。

  20、筹资专项记述:发行人开始募集资产和偿债保证金专项记述,用于募集保释金基金的募集。、仓库、让和还债本息。

  21、发行方式:比较期保释金寄销品销售额并始祖为合格使就职。、澳门美高梅官方网站的方式发行。

  22、发行宾语:在柴纳有价证券登记簿结算有限责任公司开立合格有价证券记述的合格出资者(法度、规则制止买方除外。

  23、寄销品销售额方式:该保释金由主寄销品销售额商以巴拉的产生承保。。

  24、募集资产勤勉:该保释金募集资产估及发行本钱。,其目标是还债公司负债和/或补充物营运资产。。

  25、新质押回购:该公司的次要信誉评级是AAA。,该保释金的信誉评级为AAA。,这次保释金契合举行新质押回购市的提出请,这次保释金新质押回购互相牵连用功尚需使关心部门终极批,片刻转变率及安心事项按t计算。

  26、赋税收入微量:由于部落使关心税法、法规的规则,出资者使就职比较期保释金所应交纳的课税由出资者承当。

  27、使关心保释金发行的明细表:

  ■

  注:很日期均为市日。。大人物们应急的,发行人和主寄销品销售额商将即时号公报。,号制图再用形式表示。

  二、QFII利钱率查询率

  (1)合格出资者

  这次发行询价宾语为在柴纳有价证券登记簿结算有限责任公司开立合格有价证券记述且契合《必需品穿戴的》及互相牵连法度、依法接管的合格出资者。购得资产来源的合格出资者必需品庆祝。

  (二)利钱率查询的预安装区间及决定方式

  比较期保释金多样1的票面利钱率询价区间为,两张息票利钱率查询区间。。终极票面利钱率将由发行人和主寄销品销售额商由于向合格出资者的询价后果在上述的预安装范围内协商决定。

  (三)查询时间

  比较期保释金利钱率询价的时间为2016年9月5日(T-1日),参加询价的出资者必需品在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将《Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)网下利钱率询价及接受用功表》(以下略语“《网下利钱率询价及接受用功表》”,见附件)传真传输到簿记员问询处。

  (四)查询方式

  1、填写网上利钱率查询和接受用功书

  拟参加询价和接受的合格出资者可以从发行公报所列示的网站下载《网下利钱率询价及接受用功表》,并按请填写。。填写查询用功表应当心事项:

  (1)应在利钱率范围内填写质询率。;

  (2)填写查询率精确。;

  (3)利钱率由低到高。、填写定货单;

  (4)每一询价利钱率的接受等同不得,成总儿是100万元(1元)。,000手,10,000张概数倍;

  (5)每一申购利钱率对应的申购概略是指当终极决定的发行利钱率不上面的该申购利钱率时申购人新增的使就职必须,非累计。

  2、参考

  参加利钱率询价的合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将插上插头单位海豹后的以下公文传真传输至簿记守护者处:

  (1)在网上利钱率查询和接受用功表下。;

  (2)业务L营业执照(正本)的使退役硬拷贝;

  (3)开账户业务营业执照硬拷贝。;

  (4)法定代理人委托拨款证(法定代理人自己药的用法说明的不必要的粮食)和经办人身份证硬拷贝。

  簿记员有权请安心出资者粮食显示出。。

  传真传输讨取:

  1、010-66025282;2、010-66025241;3、010-88005028;4、010-66025260;5、010-88005027。

  用电话与交谈:

  1、010-88005066;2、010-88005079;3、010-88005024。

  由IMVE成功的网上利钱率查询和接受用功,即,由出资者发行。、对出资者具有法度制裁的建议。

  3、利钱率决定

  发行人和主寄销品销售额商将由于网下询价的后果在预安装的利钱率区间内决定比较期保释金的终极票面利钱率,并将于2016年9月6日(T日)在上海有价股票市所网站()上公报比较期保释金的终极票面利钱率。发行人将由于这次裸体发行保释金向QFII裸体发行。。

  三、发行

  (1)发行宾语

  比较期保释金发行宾语为在柴纳有价证券登记簿公司上海公司开立合格有价证券记述且契合《必需品穿戴的》及互相牵连法度、依法接管的合格出资者。购得资产来源的合格出资者必需品庆祝。

  (二)分派量

  即将到来的问题的根本问题是10亿元。,超额配售不能超越10亿一元纸币。(含10亿元)。

  这一时间的两种保释金:多样1年5年。,默许标尺为人民币9亿元。;多样1年。,默许标尺为人民币1亿元。。这一时间的两种保释金发行余地合计10亿元,如这一时间的两种保释金终极接受缺乏,使相称接受概略缺乏10亿元的,由。

  参加发行的合格出资者的最低的音量,000手(100万元),超越1,000只手必需品是1只。,000手(100万元)概数下有多个分社的旅行社。,每一合格出资者在《网下利钱率询价及接受用功表》中填入的最大申购概略不得超越比较期保释金的发行等同。

  (三)发行价钱

  保释金发行价钱为100元/张。。

  (四)发行时间

  发行截止期限为3个市日。,即2016年9月6日(t)至2016年9月8日(t+2)。

  (五)购得法

  1、合格出资者参加一般保释金接受,必需品迷住柴纳有价证券登记簿结算有限责任公司开户。还缺乏开立记述的合格出资者,有价证券记述必需品于2016年9月5新来吐艳(T-1)。

  2、期望参加接受的合格出资者将关系,鉴于QFII的寄销品销售额商接受用意,与合格出资者协商决定订阅音量。。簿记守护者向合格出资者发送《配售缴款当心书》或与其签字《网下接受和约书》。

  各合格出资者应在2016年9月5日(T-1日)09:00-12:00中间将以下材料传真传输至簿记守护者处:

  (1)网上利钱率查询和接受用功表;

  (2)业务L营业执照(正本)的使退役硬拷贝或安心使退役的法律人格显示出公文硬拷贝(须插上插头单位海豹);

  (3)开账户业务营业执照硬拷贝。(插上插头单位海豹);

  (4)法定代理人委托拨款证(法定代理人自己药的用法说明的不必要的粮食)和经办人身份证硬拷贝;

  (5)簿记员请的安心资历显示出公文。。

  (六)散布

  主寄销品销售额商由于后果将修理极度的使退役的定货单。,合格出资者的配股概略不得超越使关心的数额。。理性的主要的如次。:由于出资者的购得利钱率记账归档,由于购得利钱率,从低到高,总概略,当累计概略超越或平稳的比较期保释金发行等同时所对应的至高的申购利钱率致谢为发行利钱率。申购利钱率在终极发行利钱率以下(含发行利钱率)的出资者主要的上依价钱行政长官的主要的配售;以同一的价钱,发行人和主寄销品销售额商有权由于时间、长久的合作作品等混乱。经发行人、主寄销品销售额商与配售宾语的交易,可以由于所决定的理性的后果举行修补。。

  (七)支付

  已分派的合格出资者应即时接受。,接受款须在2016年9月8日(T+2日)16:00前足额划至簿记守护者标明的收款记述。请选定合格出资者的全名和16 Heng An D。,传真传输传真传输给簿记员。。

  收款单位:国信有价证券股份股份有限公司

  开户开账户:柴纳工商开账户股份股份有限公司深圳深圳香港分成小分支

  账号:4000029129200281834

  大额报应体系的线数:102584002910

  关系人:吴华星

  关系用电话与交谈:010-88005040

  传真传输用电话与交谈:010-88005099

  (八)违背和约的处置

  未能在2016年9月8日(T+2日)16:00前缴足接受款的合格出资者将被注视失约申购,簿记员有权脱掉订阅。。主寄销品销售额商有权处罚极度的的保释金。,有权增进考察失约的法度责任。

  四、接受费

  发行保释金不积聚出资者佣钱。、转让手续费、标志及安心费。

  五、风险微量

  发行人和主寄销品销售额商已充沛泄露风险。,片刻风险启示条目商量《Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)(合格出资者)募集阐明书》。

  六、发行人和主寄销品销售额商

  (i)发行人:Heng(柴纳)通用汽车中国公司

  法定代理人:施文博

  住宅:厦门省湖里区市木浦路1802, 103室

  用电话与交谈:0595-8572 0638

  传真传输:0595-8570 8790

  关系人:徐大椅、王金波

  (二)铅签名接受商、簿记守护者

  国信有价证券股份股份有限公司

  法定代理人:何如

  住宅:深圳罗湖区红岭中路1012号国信有价证券大厦十六至二十六层

  关系用电话与交谈:010-88005351

  传真传输:010-88005099

  规划指导者:刘阳

  突出经办人:徐学伟

  发行人:Heng(柴纳)通用汽车中国公司

  主寄销品销售额商:国信有价证券股份股份有限公司

  2016年 8 月 31天

  Heng(柴纳)通用汽车中国公司裸体发行2016年保释金(基本的期)网下利钱率询价及接受用功表

  ■

  ■

  填表格阐明:(以下)国安有价证券簿记员摈除传真传输,可是,它将会被注视订阅应用顺序的独自组成使相称。,填写表格前请温存读。

  1、参加机构出资者应持重填写;

  2、比较期保释金发行余地是10亿元。,超额配售不能超越10亿一元纸币。,分为两个多样:多样1年5年。,默许标尺为人民币9亿元。;多样1年。,默许标尺为人民币1亿元。。在杂多的保释金中间选择得到或获准进行选择的选择,回调率不受限度局限。,发行人和主寄销品销售额商将由于,在总发行余地(包孕超额配售使相称)中,决定。

  3、在簿记利钱率范围内,息票利率将会低到高。,最小变量单位为;

  4、各购得利钱率会诊购得概略不得少于T,超越100万元必需品是100万元概数倍。;

  5、票面利钱率及申购概略填写示例(国务的:范本知识是虚拟的。,缺乏微量,请由于你的断定填写。:

  比较期保释金多样1的票面利钱率簿记档案区间、二是息票利钱率记账区间为。以多样1为例,出资者计划以特色的票面利钱率用功特色的概略。,它可以使上面的放轻脚步走:

  ■

  很出价如次。:

  当终极发行利钱率上面的,接受用功表缺乏使退役的购得概略。;

  当终极发行率高于或平稳的,但在时间的范围内,使退役购得量为5。,000万元,总使退役购得量为5。,000万元;

  当终极发行率高于或平稳的,但在时间的范围内,使退役购得量为3。,000万元,总使退役购得量为8。,000万元;

  当终极发行率高于或平稳的时,使退役购得量为1。,000万元,总使退役购得量为9。,000万元。

  6、出资者必需品经过传真传输和传真传输参加簿记。,以安心方式传送、装运的货物使退役。。传真传输:010-66025282、010-66025241、010-66025260、010-88005027、010-88005028。

  主寄销品销售额商

  保释金受命人/簿记理事

  ■

  深圳罗湖区红岭中路1012号国信有价证券大厦十六层至二十六层

  签字日期: 2016 年 8 月 31天THE_END

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